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全球乙烯供應市場新格局正在形成

       乙烯在國民經濟中占有重要的地位。其生產規模和水平已經成為衡量一個國家石化行業發展水平的重要標志之一。由于乙烯原料的輕質化以及新生產工藝路線的興起,全球乙烯市場格局正在發生著深刻變化。在2020年之前,全球乙烯新建裝置將主要在北美和中國。

   原料和工藝發生變化

   乙烯常見的原料有石腦油、乙烷、丙烷、丁烷、煤/甲醇。其中,石腦油裂解是乙烯重要的來源。2005年之前,全球通過石腦油裂解制乙烯的產量達到乙烯總產量的55%左右。不過,北美頁巖氣革命帶動了乙烷裂解的快速發展,到2014年石腦油裂解占比下滑到46%,乙烷裂解占比上升到35%,成為第二大乙烯來源。丙烷和丁烷裂解也發展迅速,占比達到14%。未來幾年,隨著北美新增產能的釋放,乙烷裂解占比將進一步提升。到2020年,在全球乙烯供應中,石腦油和乙烷裂解路線,都將在40%左右。

   乙烷裂解的快速發展,背后有原料成本優勢的推動,特別是在原油價格高企的階段。早在2000年前后,天然氣和原油的價格,若以熱值單位計,兩者的價格都約在5美元/百萬英熱單位,也就是原油價格在30美元/桶左右。但2005年之后,兩者價格走勢開始背離。2007年起,北美頁巖氣的快速發展大幅拉低天然氣價格,同時也明顯增加了乙烷的供應。到2014年,北美天然氣價格依然維持在5美元/百萬英熱單位以下,而原油價格雖然在2014年下半年大幅下滑,但平均價格依然要明顯高于天然氣的價格。

   中國的煤化工也正在成為重要的乙烯來源。其原料煤的價格走勢相對平穩,也明顯低于原油價格。

   今后幾年,隨著需求的恢復,預計原油價格逐步回升,而天然氣和煤的價格,由于供應過剩,預計仍將維持相對低的水平。未來5年,由于新建乙烷裂解裝置建成投產,對乙烷的需求會進一步增加,再加上乙烷出口量的增長,北美乙烷的價格將逐步高于天然氣的價格,但其增長速度要低于原油價格,因此乙烷的價格優勢依然繼續維持。

   投資將集中在北美和中國

   原材料成本一般占到乙烯生產成本的70%.原材料的價格走勢,將引領全球乙烯產能的投資方向。投資者普遍看好具有明顯成本優勢的乙烷裂解和煤化工,以期獲得更高的投資回報率,因此在2020年之前,全球乙烯新建裝置將主要在北美和中國。

   自2007年開始,北美乙烷裂解成本優勢開始顯現,投資者開始加大對此類裝置的投資,北美乙烷裂解裝置產能產量迅速發展。2014年,北美乙烷裂解制乙烯產量超過2000萬噸,占比達到該地區乙烯供應量的74%。2020年之前,預計北美市場還將有7套乙烷裂解裝置建成投產,新增年產能達到870萬噸,包括Braskem和Idesa合資公司的100萬噸,雪佛龍菲利普150萬噸,陶氏150萬噸,埃克森美孚150萬噸,臺塑115萬噸,沙索155萬噸和信越50萬噸。屆時,北美乙烷裂解占比將進一步提高到82%.

   此外,SABIC(沙特基礎工業公司)和英力士公司也計劃從北美進口乙烷用于歐洲裝置的乙烯生產。2014~2019年,西歐的乙烷裂解制乙烯產量年均增長率達13%.印度信誠公司也已從北美進口乙烷用于乙烯生產。與此同時,中東還會有3套乙烷裂解裝置建成投產,包括沙特薩達爾化工公司的150萬噸裝置和伊朗的兩套裝置,新增產能約300萬噸。其中,薩達爾150萬噸乙烯裝置有望在今年四季度建成投產。原油價格的大幅下滑,短期看影響到乙烷裂解裝置的盈利水平,延緩了一些新建裝置的進度。但長期看,乙烷裂解裝置的成本優勢依然明顯。

   中國的煤化工路線,相比石腦油裂解也具有明顯的成本優勢。截至2014年,中國煤制烯烴及甲醇制烯烴的乙烯產能超過200萬噸。低油價并沒有澆滅中國對煤化工產業的投資熱情。未來5年,煤化工乙烯總產能將超過900萬噸,產量將超過全國乙烯總量的25%,成為中國市場最重要的乙烯來源之一。不同工藝的競爭將更加激烈。

   副產品供應格局相應改變

   石腦油裂解工藝乙烯收率約30%,乙烷裂解制乙烯的收率則高達80%左右。因此原材料輕質化的趨勢,除了直接影響乙烯市場之外,也給乙烯副產品包括丙烯、碳四、芳烴等,帶來不小的沖擊。
   以丙烯和丁二烯為例,在石腦油裂解中,理論上每產出一噸乙烯,同時還將產出530千克的丙烯和180千克的丁二烯。但在乙烷裂解中,只產出36千克的丙烯和25千克的丁二烯。原材料輕質化明顯影響到乙烯副產品的供應。

   為了滿足日益增長的需求,近年來出現了越來越多的非傳統生產工藝,比如生產丙烯的丙烷脫氫裝置、甲醇制丙烯和烯烴轉化裝置。乙烯副產品的供應,呈現多元化的趨勢。

 

 

 
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